차례
~ 구속력 있는 의향서는 De-SPAC 거래에 대한 확신을 나타냅니다 ~
뉴욕, 9월 29, 2025 /PRNewswire/ — Starry Sea Acquisition Corp.("SSEA")(NASDAQ: SSEA), 상장 특수 목적 인수 회사인 Forever Young International Limited(이하 "Forever Young" 또는 "회사")와의 제안된 사업 결합에 대한 구속력 있는 의향서("LOI")에 서명했다고 오늘 발표했습니다. Forever Young International Limited는 중국의 의료 기관에 관리 및 지원 서비스를 제공하는 건강 산업에 종사하는 회사입니다.
거래
SSEA와 Forever Young은 가능한 한 빨리 최종 계약을 협상하고 이행하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 합의했습니다.
LOI에 따라, 양 당사자는 포에버영에 귀속되는 인수 전 자본 가치(premoney equity value)가 약 7억 5천만 달러에서 9억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 양 당사자의 확인적 실사를 전제로 합니다. 인수 대가는 포에버영 주주들에게 주당 10달러의 가치를 지닌 상장법인의 보통주 형태로 지급되는 롤오버 자본으로 구성될 것으로 예상됩니다.
당사자들은 LOI에 명시된 특정 조건에 따라 연장될 수 있는 60일(60)의 상호 배타성 기간에 동의했습니다.
고문
SSEA는 미국 연방 증권 및 뉴욕주 법률과 관련된 특정 법률 문제에 대해서는 Crestfield at Law, PC의, 그리고 중화인민공화국 법률과 관련된 베이징 Dacheng Law Offices, LLP(상하이)의, 그리고 Forever Young은 미국 연방 증권 및 뉴욕주 법률과 관련된 특정 법률 문제에 대해서는 Loeb & Loeb LLP의, 중화인민공화국 법률과 관련된 CM Law의, 그리고 케이맨 제도 법률과 관련된 하니 웨스트우드 & 리겔스의, 이렇게 세 가지 법률 문제에 대해서는 로펌의, 그리고 로펌의, 이렇게 세 가지 법률 문제에 대해서는 ...
Starry Sea Acquisition Corp. 소개
Starry Sea Acquisition Corp. (나스닥: 소, SSEA, SSEAR)는 케이맨 제도에서 면제 회사로 설립된 백지수표 회사로, 하나 이상의 기업이나 단체와 합병, 자본 주식 교환, 자산 인수, 주식 매수, 재편 또는 이와 유사한 사업 결합을 실시하는 목적을 가지고 있습니다.
Forever Young International Limited 소개
포에버영(Forever Young)은 중국의 의료기관에 관리 및 지원 서비스를 제공하는 건강 산업 기업입니다. 포에버영은 중국 내 의료기관을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다. 포에버영의 사명은 의료기관을 지원하고 중국 1차 의료 서비스의 표준화 및 품질 향상에 기여하는 것입니다.
미래 예측 진술
본 자료에는 1933년 증권법(개정판) 27A항 및 1934년 증권거래법(개정판) 21E항에 따른 미래예측진술이 포함되어 있으며, 이는 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정을 수반합니다. 본 자료에 포함된 과거 사실 진술 이외의 모든 진술, 즉 제안된 사업 합병, 최종 계약 협상, 미래 사건, 당사의 미래 재무 실적, 사업 전략 및 미래 운영을 위한 경영진의 계획 및 목표에 관한 진술은 미래예측진술입니다. SSEA는 "예상한다", "믿는다", "할 수 있다", "계속한다", "할 수 있다", "추정한다", "기대한다", "의도한다", "할 수 있다", "계획한다", "잠재력", "예측한다" 또는 "해야 한다"와 같은 용어 또는 이러한 용어의 부정형이나 기타 유사한 용어를 사용하여 미래예측진술을 식별하려고 시도했습니다. 본 자료에 제시된 미래예측진술은 SSEA와 Forever Young의 현재 예측에 근거합니다. 실제 결과는 당사자들이 최종 계약을 체결하고 마감 조건을 충족시킬 수 있는 능력, 제한된 운영 이력, Forever Young의 산업 및 시장에서의 경쟁 요소, 기타 일반적인 경제 상황을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 설명되거나 암시된 내용과 상당히 다를 수 있습니다.여기에 작성된 미래 예측 진술은 SSEA와 Forever Young의 현재 기대, 가정 및 예측에 기반하며 이는 부정확할 수 있습니다.여기에 작성된 미래 예측 진술은 이 보도자료 발행일 현재의 내용이며 SSEA는 법률에 의해 달리 요구되는 경우를 제외하고 후속 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다.
추가 정보 및 위치
제안된 거래와 관련하여 확정 계약이 체결될 경우, SSEA는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고 주주들에게 우편으로 발송할 위임장 설명서(이하 "위임장 설명서")를 작성합니다. SSEA는 투자자 및 기타 이해 관계자에게 위임장 설명서 및 SEC에 제출된 기타 문서가 제공되는 경우 이를 읽어볼 것을 권장합니다. 이러한 문서에는 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 위임장 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov).
제안 또는 권유 없음
본 자료는 어떠한 증권 또는 기업 결합과 관련하여 위임장, 동의 또는 권한 부여를 권유하는 것이 아닙니다. 또한 본 자료는 어떠한 증권의 매도 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 권유, 권유 또는 매도가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 전에는 불법인 주 또는 관할권에서 증권을 매도하는 행위도 금지됩니다. 1933년 증권법(개정판) 제10조의 요건을 충족하는 안내문을 통해서만 증권을 매도할 수 있습니다.
권유 참가자
SSEA와 각 이사 및 임원 중 일부는 제안된 거래 관련 사항의 승인을 위해 SSEA 주주에게 위임장 권유에 참여한 것으로 간주될 수 있습니다. SSEA의 이사 및 임원에 대한 정보는 2025년 8월 7일 SEC에 발효된 SSEA 양식 S-1의 "경영진" 섹션에 포함되어 있습니다. 해당 참여자 및 거래 참여자로 간주될 수 있는 기타 사람들의 이해관계에 대한 추가 정보는 SEC에 제출되는 위임장 설명서 및 기타 관련 문서가 공개되는 대로 열람할 수 있습니다.
출처: Starry Sea Acquisition Corp.
